LOGO DLS Steuerberatungsgesellschaft mbH


LOGO DLS Steuerberatungsgesellschaft mbH

Checkliste zur Mandatsannahme





Allgemeine Angaben "Person"


Steuerpflichtiger
  • Name, Vorname
  • Straße, Nr
  • PLZ, Ort
  • Telefon/ Telefax
  • E-Mail
  • Geburtsdatum, -ort
  • Beruf
  • Familienstand (seit wann?)
  • Religionszugehörigkeit
  • Bankverbindung
  • Rentenversicherungsnummer
  • Finanzamt
  • Steuernummer
  • Steuer Identifikationsnummer
  • bisheriger Steuerberater

Ehegatte/Lebenspartner
  • Name, Vorname
  • Straße, Nr (soweit abweichend)
  • PLZ, Ort (soweit abweichend)
  • Telefon/ Telefax
  • E-Mail
  • Geburtsdatum, -ort
  • Beruf
  • Religionszugehörigkeit
  • Bankverbindung
  • Rentenversicherungsnummer
  • Finanzamt
  • Steuernummer
  • Steuer Identifikationsnummer
  • bisheriger Steuerberater

Kinder (bei mehreren Kindern, bitte auf einem Beiblatt ergänzen)
  • Name, Vorname
  • Straße, Nr (soweit abweichend)
  • PLZ, Ort (soweit abweichend)
  • Geburtsdatum, -ort
  • Steuer Identifikationsnummer
  • Tätigkeit, soweit Kind älter als 18



Allgemeine Angaben "Unternehmen"


Unternehmen
  • Name
  • Rechtsform wie z.B. e.K. GmbH etc.
  • Straße, Nr
  • PLZ, Ort
  • Telefon
  • Telefax
  • E-Mail
  • Art des Unternehmens
  • Branche
  • Gründungsdatum
  • Anzahl Gesellschafter
  • Geschäftsführer
  • Bankverbindung
  • Finanzamt
  • Steuernummer
  • Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
  • bisheriger Steuerberater
  • Handelsregister
  • Gesellschaftsvertrag
  • Letzter Beschluss oder Gesellschaftsversammlung
  • Gewerbeanmeldung
  • Verträge

Einkünfte aus
  • Land und Forstwirtschaft
  • Gewerbebetrieb
  • Selbstständige Arbeit
  • Nichtselbständige Arbeit
  • Kapitalvermögen
  • Vermietung und Verpachtung
  • Beteiligung an Gemeinschaften
  • sonstiges

Steuerliche Situation
  • Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
  • Gewinnermittlung/Bilanz der letzten 3 Jahre
  • Berichte abgeschlossener Betriebsprüfung der letzten 5 Jahre
  • Pflicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldung
  • Umsatzsteuerdauerfristverlängerung
  • Ist dem Finanzamt Lastschrift erteilt?
  • Bestehen Steuerrückstände?
  • Angestellte

Gewünschte Leistungen
  • Finanzbuchhaltung
    • monatlich
    • vierteljährig
    • jährlich
    • Verbuchung nach Vorkontierung
    • Kontieren und Verbuchen
    • Umsatzsteuer-Voranmeldung
  • Lohnbuchhaltung
  • Abschlussarbeiten
  • Steuererklärungen
  • sonstiges

IT-System
  • Welches Buchführungssystem wird genutzt?
  • Welche EDV-System wird genutzt?
  • Besteht eine digitale Belegeführung?
  • Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden?
    • Papier
    • E-Mail (mit Passwort)
    • Datenträger
    • OneClick
Stand: 12.11.2020