Checkliste zur Mandatsannahme
Allgemeine Angaben "Person"
Steuerpflichtiger
- Name, Vorname
- Straße, Nr
- PLZ, Ort
- Telefon/ Telefax
- Geburtsdatum, -ort
- Beruf
- Familienstand (seit wann?)
- Religionszugehörigkeit
- Bankverbindung
- Rentenversicherungsnummer
- Finanzamt
- Steuernummer
- Steuer Identifikationsnummer
- bisheriger Steuerberater
Ehegatte/Lebenspartner
- Name, Vorname
- Straße, Nr (soweit abweichend)
- PLZ, Ort (soweit abweichend)
- Telefon/ Telefax
- Geburtsdatum, -ort
- Beruf
- Religionszugehörigkeit
- Bankverbindung
- Rentenversicherungsnummer
- Finanzamt
- Steuernummer
- Steuer Identifikationsnummer
- bisheriger Steuerberater
Kinder (bei mehreren Kindern, bitte auf einem Beiblatt ergänzen)
- Name, Vorname
- Straße, Nr (soweit abweichend)
- PLZ, Ort (soweit abweichend)
- Geburtsdatum, -ort
- Steuer Identifikationsnummer
- Tätigkeit, soweit Kind älter als 18
Allgemeine Angaben "Unternehmen"
Unternehmen
- Name
- Rechtsform wie z.B. e.K. GmbH etc.
- Straße, Nr
- PLZ, Ort
- Telefon
- Telefax
- Art des Unternehmens
- Branche
- Gründungsdatum
- Anzahl Gesellschafter
- Geschäftsführer
- Bankverbindung
- Finanzamt
- Steuernummer
- Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
- bisheriger Steuerberater
- Handelsregister
- Gesellschaftsvertrag
- Letzter Beschluss oder Gesellschaftsversammlung
- Gewerbeanmeldung
- Verträge
Einkünfte aus
Steuerliche Situation
- Land und Forstwirtschaft
- Gewerbebetrieb
- Selbstständige Arbeit
- Nichtselbständige Arbeit
- Kapitalvermögen
- Vermietung und Verpachtung
- Beteiligung an Gemeinschaften
- sonstiges
Steuerliche Situation
- Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
- Gewinnermittlung/Bilanz der letzten 3 Jahre
- Berichte abgeschlossener Betriebsprüfung der letzten 5 Jahre
- Pflicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Umsatzsteuerdauerfristverlängerung
- Ist dem Finanzamt Lastschrift erteilt?
- Bestehen Steuerrückstände?
- Angestellte
Gewünschte Leistungen
- Finanzbuchhaltung
- monatlich
- vierteljährig
- jährlich
- Verbuchung nach Vorkontierung
- Kontieren und Verbuchen
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
- Lohnbuchhaltung
- Abschlussarbeiten
- Steuererklärungen
- sonstiges
IT-System
- Welches Buchführungssystem wird genutzt?
- Welche EDV-System wird genutzt?
- Besteht eine digitale Belegeführung?
- Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden?
- Papier
- E-Mail (mit Passwort)
- Datenträger
- OneClick
Stand: 12.11.2020