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Mandantenübernahme Formular
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Formular zur Mandantenübernahme
1. Allgemeine Angaben "Person"
1.1 Steuerpflichtiger
Vorname
Nachname
Straße
Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Telefon
Telefax
E-Mail Adresse
Beruf
Geburtsdatum
Geburtsort
Familienstand
-- Bitte wählen --
ledig
verheiratet
verwitwet
geschieden
eingetragene Lebenspartnerschaft
eingetragene Lebenspartnerin/eingetragener Lebenspartner verstorben
eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben
Familienstand seit
Religionszugehörigkeit
Bankverbindung
Rentenversicherungsnummer
Finanzamt
Steuernummer
Steueridentifikationsnummer
Bisheriger Steuerberater
1.2 Ehegatte/Lebenspartner
Vorname
Nachname
Straße
Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Telefon
Telefax
E-Mail Adresse
Beruf
Geburtsdatum
Geburtsort
Religionszugehörigkeit
Bankverbindung
Rentenversicherungsnummer
Finanzamt
Steuernummer
Steueridentifikationsnummer
1.3 Kinder
Anzahl Kinder
1.4 Einkunftsarten
Einkünfte aus: (min. eins auswählen)
Land- und Forstwirtschaft
Gewerbebetrieb
Selbstständige Arbeit
Nichtselbstständige Arbeit
Kapitalvermögen
Vermietung/Verpachtung
Beteiligung an Gemeinschaft
Sonstiges
Sonstiges
2. Allgemeine Angagen "Unternehmen"
Unternehmen vorhanden?
2.1 Unternehmen
Name
Rechtsform
Straße
Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Telefon
Telefax
E-Mail Adresse
Art des Unternehmens
Branche
Gründungsdatum
Anzahl Gesellschafter
Geschäftsführer
Bankverbindung
Finanzamt
Steuernummer
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Bisheriger steuerberater
Handelsregister
Gesellschaftsvertrag
Gesellschaftsvertrag.pdf
Letzter Beschluss/Gesellschaftsversammlung
Letzter Beschluss/Gesellschaftsversammlung.pdf
Gewerbeanmeldung_Unternehmen
Gewerbeanmeldung.pdf
Verträge
Verträge.pdf
2.2 Steuerliche Situation
Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
Steuerbescheide.pdf
Gewinnermittlung/Bilanz der letzten 3 Jahre
Gewinnermittlung.pdf
Berichte abgeschlossener Betriebsprüfungen der letzten 5 Jahre
Betriebsprüfungen.pdf
Dem Finanzamt ist Lastschrift erteilt
Es bestehen Steuerrückstände
Angestellte
Besteht Pflicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldung
Besteht eine Umsatzsteuerdauerfristverlängerung
2.3 Gewünschte Leistungen
Finanzbuchhaltung
-- Bitte wählen --
Monatlich
Vierteljährig
Jahrlich
Verbuchung nach Vorkontierung
Kontierung und Verbuchung
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Lohnbuchhaltung
Steuererklärungen
Abschlussarbeiten
Sonstiges
Sonstige Leistungen
2.4 IT-System
Welches EDV-System nutzen Sie?
Art in der wir mit Ihnen Dokumente austauschen dürfen
-- Bitte wählen --
Papier
E-Mail (Passwortgesichert)
Datenträger
OneClick
Besteht eine digitale Belegeführung?
