Checkliste zur Mandatsannahme

1.1 Steuerpflichtiger

• Name, Vorname
• Straße, Nr
• PLZ, Ort
• Telefon/ Telefax
• E-Mail
• Geburtsdatum, -ort
• Beruf
• Familienstand (seit wann?)
• Religionszugehörigkeit
• Bankverbindung
• Rentenversicherungsnummer
• Finanzamt
• Steuernummer
• Steuer Identifikationsnummer
• bisheriger Steuerberater

1.2 Ehegatte/Lebenspartner (falls vorhanden)

• Name, Vorname
• Straße, Nr (soweit abweichend)
• PLZ, Ort (soweit abweichend)
• Telefon/ Telefax
• E-Mail
• Geburtsdatum, -ort
• Beruf
• Religionszugehörigkeit
• Bankverbindung
• Rentenversicherungsnummer
• Finanzamt
• Steuernummer
• Steuer Identifikationsnummer
• bisheriger Steuerberater

1.3 Kinder (falls vorhanden)

• Name, Vorname
• Geburtsdatum
• Steuer Identifikationsnummer

1.4 Einkunfsarten

• Einkunftsart aus vorgegebener Liste auswählen

2.1 Unternehmen

• Unternehmensname
• Rechtsform wie z.B. e.K. GmbH etc.
• Straße, Nr
• PLZ, Ort
• Telefon
• Telefax
• E-Mail
• Art des Unternehmens
• Branche
• Gründungsdatum
• Anzahl Gesellschafter
• Geschäftsführer
• Bankverbindung
• Finanzamt
• Steuernummer
• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
• bisheriger Steuerberater
• Handelsregister
• Gesellschaftsvertrag
• Letzter Beschluss oder Gesellschaftsversammlung
• Gewerbeanmeldung
• Verträge

2.2 Steuerliche Situation

• Steuerbescheide der letzten 3 Jahre
• Gewinnermittlung/Bilanz der letzten 3 Jahre
• Berichte abgeschlossener Betriebsprüfung der letzten 5 Jahre
• Pflicht zur Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldung
• Umsatzsteuerdauerfristverlängerung
• Ist dem Finanzamt Lastschrift erteilt?
• Bestehen Steuerrückstände?
• Angestellte?

3. Gewünschte Leistungen

• Finanzbuchhaltung
• Lohnbuchhaltung
• Abschlussarbeiten
• Steuererklärungen
• Sonstiges

4. IT-System

• Welche EDV-System wird genutzt?
• Besteht eine digitale Belegeführung?
• Über welchen Weg sollen Dokumente ausgetauscht werden?
  • Papier
  • E-Mail (mit Passwort)
  • Datenträger
  • OneClick